Nato al sud e cresciuto a New York, Lucius si è fatto un nome tra gli intellettuali, gli artisti e i musicisti di Harlem grazie ai suoi versi surreali. Quello che i suoi contemporanei ignorano è che la fumosa città sommersa che il poeta descrive non è ispirata a New York ma agli incubi del suo compagno Rudi, scomparso dopo aver parlato di una cabala di sognatori suoi sodali ad Arkham che condividevano le medesime visioni inquietanti. Oggi Lucius lavora come docente ospite alla Miskatonic University, mentre continua a cercare il suo amore perduto e forse l'origine dei suoi terribili incubi...